誰の心にも奥深く眠る龍<悪意>が、今、解き放たれる！

子供時代に街の湖（昇龍湖）で溺れて記憶喪失になってしまったテルミ（麻宮美果）。
彼女がなぜ溺れてしまったのか家族さえも分からぬまま12年の歳月が流れた。
就職で地元を離れる前に、幼なじみのユキオ（中田裕二）の力を借りて溺れた理由を調べ始める。
そこにはテルミを巻き込んだ陰惨な過去があった。
更には自分と同じように溺れて記憶を失ったソーダ（津田寛治）、
謎の紳士・大根田（西岡徳馬）との出会いから、
死者が一人も出ていないという昇龍湖の伝説を知る。
やがて、その伝説とテルミの失われた過去との奇妙な関係性が見えてくる…。

「私はテルミ。
アイザワテルミ。
小さい頃に、この街の湖で溺れたらしい。
それまでの記憶は失くしたけれど、
家族も幼馴染みのユキオも、いつも優しい。

就職が決まり、街を出て行くこの日まで、
とっても幸せに暮らしてきたはずなのだけど、
みんなが何か隠しているような気がする…」